东北证券:人形机器人产业端百花齐放 工程机械数据持续向好精灵系颜值,性格憨憨可爱,多部大IP作品为何就是无法大火?
阅读提醒: 智通财经APP获悉,东北证券发布研报认为,工程机械内外销数据持续向好,出口忧虑不改行业发展趋势,降幅缩窄,预计2024/2025年迎行业拐点,建议关注相关龙头企业;本周WAIC成功举办,人工智能、人形机器人产业快速发展,应用广泛,量产在即,建议关注环节创新与应用落地等相关受益标的。此次人工智能大会参展公司更多,而且产品端更为成熟,国内机器人企业包括特斯拉、开普勒、达闼、天链等。从应用场景角度看,包
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智通财经APP获悉,东北证券发布研报认为,工程机械内外销数据持续向好,出口忧虑不改行业发展趋势,降幅缩窄,预计2024/2025年迎行业拐点,建议关注相关龙头企业;本周WAIC成功举办,人工智能、人形机器人产业快速发展,应用广泛,量产在即,建议关注环节创新与应用落地等相关受益标的。此次人工智能大会参展公司更多,而且产品端更为成熟,国内机器人企业包括特斯拉、开普勒、达闼、天链等。从应用场景角度看,包括医院、养老院、教育科研等,商业端的探索在这一年内有加速的趋势。

一、本周机械板块市场表现与核心观点

1.市场表现:本周申万机械设备板块跌幅1.20%,在申万分类中排第11。申万机械三级行业中,除农用机械、轨交设备Ⅲ外其它板块均有下跌,其中工程机械整机、工程机械器件、其他自动化设备跌幅较大。

2.核心观点&重点推荐:工程机械行业6月内销增长强劲,出口降幅缩窄,预计2024/2025年迎行业拐点,建议关注相关龙头企业;二、二、本周重点跟踪板块更新

【工程机械】工程机械内外销数据持续向好,出口忧虑不改行业发展趋势,持续建议重点关注。

2024年6月销售各类挖掘机16603台,同比增长5.31%,其中国内7661台,同比增长25.6%;出口8942台,同比下降7.51%,从数据上看,内销持续为正,外销降幅连续缩窄,从历史周期分析角度,24或25年为行业拐点。近期海外地区关税政策引起市场关注,短期来看印尼等地关税加剧对板块并无影响,北美等地区关税有一定风险。长期来看,关税影响不可避免,但随着国内企业海外布局的逐步完善,竞争力持续提升,出口仍然是行业的重点发展方向。工程机械理论周期替换时间逐步到来,我们持续看好行业恢复。相关标的:徐工机械、三一重工、柳工、中联重科、浙江鼎力、恒立液压等。

【人形机器人】WAIC顺利举办,人形机器人产业端百花齐放。

此次人工智能大会参展公司更多,而且产品端更为成熟,国内机器人企业包括特斯拉、开普勒、达闼、天链、星动纪元、傅利叶、宇树、新剑传动、傲意科技、鑫精诚等。从应用场景角度看,包括医院、养老院、教育科研、智慧巡检、智能制造、仓储物流、户外作业、高危作业、康养护理、药物配送、军工产业、演艺展览等,商业端的探索在这一年内有加速的趋势。从量产角度看,宇树、傅利叶等已经开始量产,达闼、天链等具备生产能力的企业预计也将实现量产,行业百花齐放的态势不改。人形机器人作为新质生产力的重要代表,我们认为是未来10年的重点发展产业,建议重点关注产业应用落地、产业降本方案、产业各环节方案创新等方向。相关标的:北特科技、东华测试、兆威机电、安培龙、双环传动、贝斯特、华辰装备、绿的谐波、凌云股份、柯力传感、高华科技等。

【通用设备】通用板块景气度复苏缓慢,建议中报后关注低估机会。

近期行业跟踪来看,通用设备景气度仍然有压力,增收不增利的现象相对明显,6月PMI指数为49.5,仍然在荣枯线以下,与微观跟踪情况基本一致。近期板块回调较多,建议关注后续底部机会。

风险提示:宏观经济环境下行风险;国际地缘政治风险;技术进步速度不及预期风险。

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第二:生肖羊

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